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300199股票-建材行业:风险与收益的再平衡 紧盯需求端

咱们曾判别,根据对冷季不淡和年报有望超预期的判别,一季度为介入点,行情根本契合咱们的判别。当时时点咱们以为水泥职业在7月底之前跌落趋势现已构成,能够凭借数据发布等短期的催化要素进行减仓。7月底之后微观面上紧缩政策或许告一段落,为水泥股带来估值单个的时机;保证房和水利建造有望在三季度大规模开工建造,商场将会从头批改关于水泥股的成绩预期,配臵时点在8月初构成,四季度行情向上。二季度成绩或许低于预期:...

2020-09-16146 浏览0条评论0